(一)產(chǎn)量增速提升,庫存水平正常
2023年,化纖產(chǎn)量增速較2022年有所提高。一方面,行業(yè)原本計(jì)劃在2022年投產(chǎn)的裝置由于市場行情的原因,部分延后至2023年,使得2023年產(chǎn)能再次集中投放。另一方面,行業(yè)總體開工負(fù)荷高于上年同期,以直紡滌綸長絲為例,一季度受春節(jié)因素影響較大,平均開工負(fù)荷約67%;二季度平均開工負(fù)荷約84%;三、四季度平均開工負(fù)荷約90%;全年平均開工負(fù)荷較2022年提升約10個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)中國化纖協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2023年化纖產(chǎn)量為6872萬噸,同比增長8.5%(表1)。其中, 萊賽爾纖維產(chǎn)量33.6萬噸,同比大幅增加138.3%;氨綸產(chǎn)量96萬噸,同比增加11.6%;滌綸產(chǎn)量5702萬噸,同比增加8.7%。
在行業(yè)高投產(chǎn)、高開工的情況下,化纖總體庫存仍處于正常水平。以滌綸POY為例,全年平均庫存約15天,較2022年下降11天,尤其6~9月,平均庫存均在15天以下。
?。ǘ﹥?nèi)需逐步回暖,終端外需壓力明顯
供應(yīng)端的高增長離不開需求端的支撐,受益于社交場景恢復(fù),2023年紡織行業(yè)國內(nèi)市場需求韌性較強(qiáng),國內(nèi)紡織服裝類商品零售明顯修復(fù)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,1-12月全國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長12.9%,增速較2022年大幅回升19.4個(gè)百分點(diǎn),整體零售規(guī)模超過2019年水平,且明顯好于社會(huì)消費(fèi)品零售整體水平。同時(shí),網(wǎng)絡(luò)零售增速實(shí)現(xiàn)良好回升,2023年全國網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長10.8%,增速較2022年大幅回升7.3個(gè)百分點(diǎn)。
受海外需求收縮、貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)上升等因素影響,2023年我國紡織行業(yè)出口壓力明顯加大,但行業(yè)發(fā)展韌性在外貿(mào)領(lǐng)域持續(xù)顯現(xiàn),對(duì)“一帶一路”部分市場出口實(shí)現(xiàn)較好增長,帶動(dòng)紡織品服裝出口總額降幅逐步收窄。中國海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2023年我國紡織品服裝出口總額為2936.4億美元,同比減少8.1%,增速較2022年回落10.6個(gè)百分點(diǎn),但累計(jì)降幅自9月以來逐步收窄。主要出口產(chǎn)品中,紡織品(紡織紗線、織物及制成品)出口額為1345億美元,同比減少8.3%;服裝出口額為1591.4億美元,同比減少7.8%。主要出口市場中,我國對(duì)美國、歐盟、日本等市場紡織品服裝出口規(guī)模均較上年有所減少,對(duì)“一帶一路”沿線的土耳其、俄羅斯等國家出口穩(wěn)中有升。
整體來看,終端需求較2022年有所改善,帶動(dòng)化纖直接下游需求好于2022年同期。從化纖下游主要行業(yè)(加彈、織機(jī)、滌紗)開機(jī)率來看,均處于近幾年的偏高水平。從輕紡城成交量來看,也略好于2022年同期,特別是9月份之后成交量明顯提升。
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